2015年，比亞迪、大東南、德爾家居、成飛集成、曙光股份、杉杉股份、贏合科技等眾多上市公司紛紛通過定增的方式加碼動力鋰電池的投資。2016年1月6日，工業和信息化部電子信息司宣布貫徹落實《鋰離子電池行業規范條件》，從而加強鋰離子電池行業管理，引導產業結構調整和轉型升級，推動鋰離子電池產業持續健康發展。在市場和政策雙重利好的情況下，我們來看看鋰電池行業中新三板掛牌公司的情況。

行業簡述

由于電動汽車、3C以及儲能產品的快速發展，鋰電池市場規模也呈現快速增長態勢，整個鋰電池行業持續向好。工信部2015年8月6日披露的數據顯示，2015年上半年我國鋰離子電池制造企業累計完成主營收入同比增長17.4%，實現利潤總額同比增長72.8%。

鋰電池產業市場快速增長的同時，政策持續加碼助力鋰電池行業發展。2015年1月，財政部、國稅總局下發《關于對電池、涂料征收消費稅的通知》規定，自2015年2月1日起，對電池、涂料征收消費稅，而鋰電池免征消費稅。同年2月16日，科技部發布《國家重點研發計劃新能源汽車重點專項實施方案(征求意見稿)》，提出到2020年，建立起完善的電動汽車動力系統科技體系和產業鏈，為2020年實現新能源汽車保有量達到500萬輛提供技術支撐。緊接著，4月22日，財政部下發《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，要求促進新能源汽車推廣應用，加快新能源汽車的產業化步伐。2015年11月3日，為推進實施《鋰離子電池行業規范條件》，規范符合條件的企業和生產線名單公告工作，工信部組織擬制了《鋰離子電池行業規范公告管理暫行辦法(征求意見稿)》，以推動鋰離子電池產業健康有序發展，引導產業加快轉型升級。2015年11月12日，工信部發布《產業關鍵共性技術發展指南(2015年)》提出確定優先發展五大類205項產業關鍵共性技術，其中，就有鋰離子關鍵技術及新能源汽車。

市場和政策的雙重利好，進一步引爆中國鋰電池市場。本期新三板觀察，我們以鋰電池行業為目標，對新三板上的行業公司進行整體概況和多種專利質量和效益的量化數據分析，以便投資機構等相關主體參考應用。

截至2016年1月，鋰電池行業新三板掛牌公司共計35家，具體名單如表1所示：

表1 鋰電池行業新三板掛牌公司名單表

我們對這35家公司的成立時間、掛牌時間、企業規模進行統計，結果如圖1和圖2所示：

圖1 鋰電池行業掛牌公司成立時間及掛牌時間分析圖

從上圖可以看出，鋰電池行業掛牌公司中在2010年之前成立的有27家，占公司總數量的77%，成立時間都在5~15年之間，說明該行業屬于朝陽行業，行業公司的發展潛力較好，此外，也可推測出該行業公司適應技術進步、產業發展和市場需求變化的能力較強，企業活躍度較高。該行業掛牌企業的掛牌時間集中在2014年之后，掛牌時間較短，通過掛牌融資、宣傳、規范公司治理等來促進企業發展、擴大企業規模的作用還沒有顯示。

圖2 鋰電池行業掛牌公司總資產規模及營業收入規模圖

從上圖可以看到，總資產規模在10億元以上的掛牌公司僅1家；總資產規模在1億元~10億元之間的掛牌公司有19家，占56%；總資產規模在0.1億元~1億元之間的公司有15家，占44%。而在營業收入方面，2014年營業收入在10億元以上的掛牌公司僅1家；2014年營業收入在1億元~10億元之間的公司有15家，占44%；2014年營業收入在0.1億元~1億元之間的公司有17家，占50%；2014年營業收入在0.1億元以下的公司有2家，占6%。由此可見，大部分鋰電池行業掛牌公司的企業規模較小，企業需繼續擴大規模，增強競爭力。

專利概況分析

我們對上述35家行業內掛牌公司整體的專利情況進行了統計分析，以期從專利角度解讀鋰電池行業新三板掛牌公司的創新產出質量和效益、競爭力和活力。首先，對鋰電池行業新三板掛牌公司的專利總體概況進行統計分析，結果如圖3所示。

圖3 專利概況分析圖

利用數據庫對這35家公司的所有專利進行檢索，發現這35家公司都有專利申請。從上圖可以看出，這35家鋰電池行業新三板掛牌公司的專利申請共有990件（數據來源于萬象云、incopat科技創新情報平臺）。其中，中國大陸專利申請有964件，海外專利申請有26件，其中PCT申請有16件，占專利總數的2%，其次是美國和日本分別有專利申請4件，韓國有2件專利的申請。在中國大陸專利申請中，有489件發明，431件實用新型以及44件外觀設計。鋰電池行業新三板掛牌公司的平均專利申請量為28件/公司，專利布局地區以中國大陸為主，海外專利申請數量僅占3%左右，可見，該行業掛牌公司的專利申請量較少，整體創新實力有待加強，海外專利布局意識有待提高。

專利申請趨勢、法律狀態和運營狀況分析

對如上990件專利的申請時間進行統計，具體如圖4所示。

圖4 專利申請/公開趨勢圖

從上圖可以看出，鋰電池行業新三板掛牌公司的相關技術正處于技術發展期。到2005年之前，申請量較少，從2006年開始，專利申請量開始出現快速增長，尤其在2011年，專利申請的增速最快。但在2013年，專利申請量出現波谷，經觀察，是因為天豐天源在該年申請量為4件，從而導致整體的下降。2014和2015年的專利申請存在延遲公開問題，根據目前已經公開的數量，可預計這兩年的專利申請數量仍會呈現大幅度增長趨勢。可見，2010年國務院通過的《加快培育和發展戰略新興產業的決定》、2012年發布的《電動汽車科技發展“十二五”專項規劃》、《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》、《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》等文件，促進了鋰電池市場的快速發展，為該行業的快速發展提供了強勁動力，鋰電池行業企業的研發創新能力在不斷提升。

對如上964件中國大陸專利的法律狀態進行統計，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產儲備情況，具體如圖5所示。

圖5 中國大陸專利法律狀態詳細分析圖

從上圖可以看出，鋰電池行業新三板掛牌公司的中國專利中，處于有效狀態的專利申請有646件，占中國專利申請的67%；處于審查狀態的專利申請有209件，占中國專利申請的22%，包括173件處于實質審查專利和36件公開專利；處于失效狀態的專利申請有110件，占中國專利申請的11%，失效原因包括撤回、駁回、放棄和權利終止。其中，駁回的專利申請有25件，占失效專利申請的23%；撤回的專利申請有63件，占失效專利申請的55%；放棄的專利申請有10件，占失效專利申請的11%；權利終止的專利申請有11件，權利終止的原因包括未繳年費終止（10件）和有效期滿終止（1件）。通常，只有當專利權帶來的預期收益大于專利年費時，專利權人才會繳納年費維持專利權；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權以及授權專利不會因三性問題而被無效導致專利權終止。可見，無論是從經濟角度，還是從技術角度，處于有效狀態的專利比例高，說明這部分專利價值較高。

根據這35家公司的業務介紹，我們將公司劃分為9類，具體為：鋰電池系列、設備、外殼、正極材料、電池配件、電解質材料、負極材料、隔膜、管理系統。我們分別對這些技術方向的公司數量進行統計，以了解鋰電池行業中的熱門技術方向和該方向的競爭狀況，結果如圖6所示。

圖6 各技術方向公司數量統計圖

從上圖可以看出，公司研究領域為鋰電池系列的公司有14家，占比40%，主要包括鋰電池正負極材料的制備技術和電芯的研發；涉及正極材料的研發的公司有5家，占14%；涉及設備的領域公司有4家；涉及電解質材料和隔膜的公司分別有3家；涉及電池配件和負極材料的公司分別都有2家；涉及外殼及電池管理系統領域的公司各有1家。

對990件專利的IPC進行統計，分析專利技術內容和主題，以期了解這些掛牌公司的技術方向及技術熱點。具體結果如圖7所示：

圖7 IPC分類統計圖

圖7為專利數量排名前10的IPC大組統計圖，從圖中可以看出，鋰電池行業掛牌公司的專利申請涉及的技術領域主要有二次電池及其制造、二次電池的非活性部件的結構零件或其制造方法、電極、電池組、測試裝置、一次電池、電池制備中的涂布裝置、隔膜等等，特別是電極（H01M4）、二次電池及其制造（H01M10）、二次電池的非活性部件的結構零件或其制造方法（H01M2）這三個領域，其專利申請數量位居前三位，分別為235件、221件和161件。此外，從圖上也可以看到，這些公司中也有相當數量的關于一次電池的專利申請，可以推測這些專利的持有人可能成立時間較長，早期涉足一次電池領域，隨著科技的發展，現在轉入到二次電池，特別是鋰電池行業，具有很好的市場適應性。

圖8 各技術方向專利申請趨勢分析圖

從圖中可以看出，鋰電池新三板掛牌公司涉足二次電池領域較早，從2002年開始就已經有相關的申請，但是在2004年之前，專利申請數量不多，2010年之后，二次電池的電極（H01M4）、二次電池及其制造（H01M10）、二次電池的非活性部件的結構零件或制造方法（H01M2）領域的專利申請數據增長較快，推測可能受益于國家政策和市場的影響，鋰電池的研發及生產快速發展，相關企業數量增多，研發增強。

了解了鋰電池行業新三板掛牌公司整體的專利申請情況，我們還針對該行業35家公司的相關專利申請數量進行排名統計，其中top10公司的專利狀況如圖9所示。

圖9 top10公司專利申請排名情況圖

從上圖我們可以看出，專利申請數量排名前10位的新三板掛牌公司中，涉及鋰電池、隔膜、負極材料、電池配件等領域，分布在廣東、江蘇、浙江、北京、江西、山東、四川。其中，專利申請數量最多的為廣東的貝特瑞（835185），有218件；其次為北京的星和眾工（430084），有93件；排名第三為廣東的電科電源（831373），有62件；排名第四的為廣東的海盈科技（834159），有59件。可見，廣東、江蘇等經濟較發達地區的鋰電池行業掛牌公司的專利保護意識較強。

專利運營的本質是充分實現專利的財產功能，專利通過運用才會產生價值，有效進行專利的許可、轉讓、抵押、融資、作價入股、構建專利池等專利運營工作是實現專利價值的必由之路。因此，掛牌公司的專利許可、專利質押情況反映了掛牌公司中專利作為資產在利潤創造過程中的效力；同樣，掛牌公司的專利無效、專利訴訟情況反映了掛牌公司的專利組合在企業市場競爭中的影響。目前，市場驗證統計指標包括：經無效程序后仍維持有效的專利數量、公司是否對外發起專利訴訟、公司專利是否對外許可、公司專利質押數量。

我們對所有專利的運營情況進行了統計分析，結果如圖10所示。

圖10 專利運營情況分析圖

從上圖可以看出，在專利運營方面，鋰電池行業新三板掛牌公司涉及專利轉讓、專利質押、專利實施許可等多個方面。其中，涉及專利轉讓的專利數量有122件，占專利申請總量的12%，占涉及專利運營的專利數量的79%，涉及的技術領域較多。涉及專利許可的專利數量有24件，占涉及專利運營的專利數量的15%，其專利權人分別為惠州市德賽鋰電科技、楊小東、毛廣甫、貝特瑞、星和眾工設備技術、電科電源。經調查發現，所述的許可大部分發生在公司內部。涉及專利質押的專利數量有9件，占涉及專利運營的專利數量的6%，其專利權人分別為星和眾工（6件）和星城石墨（3件）。可見，鋰電池行業新三板掛牌公司中真正涉足專利運營的公司和專利數量并不多，但是，也已有星和眾工、星城石墨成功運用專利產生效益的案例，可為其他公司提供參考。

結論

鋰電池主要應用在消費類電子產品、電動交通工具、工業儲能這三個大領域，隨著技術的發展和企業的增多，行業競爭將會更加激烈。從前述的分析可以看到，鋰電池行業新三板掛牌公司主要涉及鋰電池的制備，包括正極材料、負極材料、電解質材料、隔膜、配件、電池制造、設備等等，相關領域的專利申請數量呈現增長趨勢，特別是在2010年之后，增長趨勢非常明顯；該行業掛牌公司的有效專利比例很高，專利價值較高，且已有產生效益的專利運營案例。可見，該行業掛牌公司正在充分利用相關的鼓勵政策，推動企業的發展，為企業的成長爭取更多動力。（來源“超凡知識產權”）